Vos attentes :
- Etablir un diagnostic de votre situation
- Ecouter vos projets
- Utiliser un professionnel indépendant pour mettre en place les produits adaptés,
ou les protections nécessaires pour les accomplir
La liste des polices d’assurances proposées ci-dessous n’est pas limitative.
Contactez ou prenez rendez-vous avec notre cabinet pour toute demande d’information ou de devis.
Epargne et Placements
Toutes les personnes physiques vivant en France sont concernées.
Nos atouts :
- Bien connaître les marchés financiers
- Nous appuyer sur des compagnies d’assurance solides
(AXA, Generali, Le Conservateur…) - Conseiller en restant à l’écoute de la stratégie du Client
- Proposer des produits que l’on connaît et que l’on sait expliquer
But de la garantie :
- Se constituer un capital disponible à tout moment
- Outils d’épargne et de transmission patrimoniale
Détail des garanties :
- Les contrats sont multi supports (supports obligataires, monétaires, actions)
- Le client choisit les supports, ainsi que la répartition de son épargne entre les supports
- Des arbitrages peuvent être faits en cours d’année, ainsi que des avances,
et des rachats partiels - Versements libres ou programmés
- Cadre fiscal privilégié pour les plus-values et les droits de succession
Quelques exemples de supports :
- Fonds Euro
- Fonds actions françaises
- Fonds actions européennes
- Fonds actions internationales